Historia krwawego podboju Meksyku dokonanego w latach 1519-1521 przez wojska hiszpańskich konkwistadorów Hernana Cortesa stanowi tło dla nieszczęśliwej miłości króla Montezumy do córki jednego z władców miast którymi władał. Tizcuitl, piękna córka króla Nezahualta ma być poślubiona z dowódcą armii Macuilem, który jest kuzynem Montezumy. Dziewczyna nie wdziała narzeczonego, ale słyszała iż jest surowy, gweałyowny i zły. Gdy przybywa na dwór Montezumy, ten sam się w niej zakochuje i aby pozbyć się młodego rywala wysyła go na wojnę. Sprawy się komplikują gdy kraj rujnują Hiszpanie, sprytnie manipulując wodzami, nasyłając jednych na drugich. Film jest ciekawy, daje niezłą lekcję prawdy o "podbojach" i o "odkrywcach" i ich prawdziwych intencjach. Wspaniałe plenery, dopracowana scenografia i kostiumy plus dobra obsada to walory uzupełniające fabułę filmu.