Carlos, jego brat, ojciec i żona Ana przygotowują się do Sylwestra, którego mają wspólnie spędzić w wynajętym, odizolowanym domu na wsi. Przyjęcie psują jednak odwiedziny niezapowiedzianego gościa. Osobliwy, niski i bezdomny mężczyzna twierdzi, że jest Bogiem i zapowiada, że o świcie cała ludzkość zginie. Informuje, że Carlos z rodziną zostali wybrani, aby wskazać dwie osoby, które jako jedyne unikną zagłady. Muszą to zrobić zanim zegar wybije północ. Relacje rodzinne zostają wystawione na próbę i ujawniają się prawdziwe intencje wydawałoby się normalnej rodziny.