Yuri pozostawia Ryo tajemnicze słowa. Ryo udaje się na Hokkaido, wiedząc, że jego sobowtór-magik zaginął. Ryo uświadamia sobie, że Yuri była również kochanką magika, i uczy się magii. Opowieść, w której splatają się dwie tożsamości, iluzja i magia.