Shinjiro Watari, były tancerz stepowy, gra główną rolę tancerza, który po wypadku na scenie musi przejść na emeryturę. Próbuje swoich sił w reżyserii, ale trudno mu się przestawić. Shinjiro sięga po alkohol, by poradzić sobie ze swoim położeniem. Gdy jednak kierownik zamykanego teatru zwraca się do Shinjiro z prośbą o wyreżyserowanie jego ostatniego spektaklu, ten podejmuje współpracę z grupą młodych tancerzy i przy okazji dowiaduje się czegoś o sobie. Film jest bardzo udany i wart ceny biletu. To spojrzenie na świat japońskiego tańca, a także na japońskie społeczeństwo.