W 1929 roku, w małym miasteczku dystryktowym w plemiennym regionie środkowych Indii, Francis Massey pracuje jako „angielski typek” w biurze zastępcy komisarza. Massey uważa, że ponieważ jest chrześcijaninem i mówi po angielsku, góruje nad innymi Hindusami i niewiele różni się od białych sahibów, którym służy. Jak na człowieka niskiego pochodzenia, Massey wspiął się na zawrotne wyżyny. Z drugiej strony nie uznaje żadnych realistycznych ograniczeń dla własnego wolnego ducha. Gdy rzeczywistość go zawodzi, improwizuje — śmiało i z wyobraźnią. Niestety, bezlitosna, nieustępliwa machina Raju nie ma miejsca dla Sahiba Masseya, komiwojażera, majstra drogowego i artysty. Aż do gorzkiego końca Massey wierzy, że zastępca komisarza Adam Sahib wkroczy i go uratuje.