Maiko to młoda kobieta, która niedawno owdowiała i podróżuje na Bali, by odsunąć od siebie myśli o stracie męża, Esau. Na lotnisku spotyka Kioko, która wręcza jej sztylet i zdjęcie kobiety. Mówi Maiko, że musi odnaleźć na Bali tę kobietę, Shireni, i przekonać ją do powrotu do Japonii, albo użyć sztyletu, by ją zabić. Wkrótce po przybyciu na Bali Maiko spotyka Shireni, która zaprasza ją do siebie. Maiko szybko odkrywa, że jest uwięziona na wyspie Shirini, w raju, przez własne zagubienie i rodzącą się miłość do Shireni. Odkrywa, że Shireni jest nieśmiertelna, niegdyś była medium, a jej jedynym celem jest odnajdywanie przyjemności ciała i duszy.