Ta pierwsza opowieść z sześcioodcinkowego cyklu obejmuje niemal dwadzieścia lat historii. To historia narastającej przemocy i represji, jednego narodu zmierzającego do nieuchronnego konfliktu z resztą świata. Gdy w 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka, RPA obiera przeciwny kierunek i zaczyna wprowadzać szereg ustaw segregujących ludność według rasy we wszystkich dziedzinach życia, co skłania niebiałą większość, pod przewodnictwem ANC, do protestów. Ruch bez przemocy zyskuje zwolenników na całym świecie, począwszy od sieci gandystów w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Jednak w obliczu tego oporu apartheid staje się coraz bardziej bezwzględny. W przełomowym roku 1964 Nelson Mandela zostaje skazany na dożywocie, a całe kierownictwo ruchu schodzi do podziemia, trafia do więzienia lub zostaje zabite. Ruch zostaje praktycznie zdławiony w RPA, a setki osób uciekają na wygnanie.