Niezręczny, społecznie nieprzystosowany Nathan pisze dziwne wiersze, zakopuje dżem w parku i rozmawia z głosami. Głosami, które walczą o jego uwagę i domagają się jego podporządkowania. Podczas swoich codziennych, na wpół hipnotycznych wędrówek po alienującym, bezbarwnym mieście szuka towarzystwa i szczęścia. Wydaje mu się, że je odnajduje, gdy spotyka dziewczynę, którą kocha — ale z którą nigdy nie rozmawia. Ta surrealistyczna, magiczna i pełna filozoficznych odniesień opowieść ukazuje życie outsidera, który stara się wtopić w świat, w którym każdy szuka własnej wyjątkowości.