Japońska baśń spotyka się z commedia dell’arte. Ubrany cały na biało naiwny Pierrot leży w lesie. Rozbrzmiewa muzyka doo-wop, a on wstaje, rozgląda się i wyciąga rękę ku księżycowi. Choć wszędzie rozbrzmiewa muzyka, a dzieci z lasu bawią się wokół, Pierrot jest melancholijny i samotny. Pojawia się Harlequin, tryskający pewnością siebie i energią. Wyczarowuje piękną Colombinę. Pierrot jest olśniony. Ale czy prawdziwej miłości nic nie stanie na drodze?