Akcja rozgrywa się w Estonii po II wojnie światowej. Starszy mężczyzna mieszka samotnie na bezludnej wyspie, na której radzieckie myśliwce ćwiczą nocne bombardowanie celów. Młody, zaniedbany chłopiec, który zamilkł, zostaje wygnany z lądu i wysłany na wyspę, by dotrzymywać starszemu mężczyźnie towarzystwa. Obaj są nawiedzani przez wspomnienia: chłopca o matce, a starszego mężczyzny o latach przed I wojną światową, które spędził jako młody misjonarz w Afryce.