To film dokumentalny o romantycznej i dekadenckiej atmosferze Wenecji pod koniec XVIII wieku. Pełen wigoru komentarz Jean Cocteau opowiada o schorowanych duszach i cierpieniach literackich bohaterów oraz muzyków, którzy żyli marzeniem o tym mieście. To Wenecja Lorda Byrona, Alfreda de Musseta, George Sand, d'Annunzia; Wenecja złożona z cennych obrazów, pałaców odbijających się w wodzie, tajemniczych blasków księżyca, małych placyków, po których nieszczęśliwi kochankowie przechadzają się przy muzyce Richarda Wagnera.