Sword of the Beast, film legendarnego reżysera filmów o szermierce Hideo Goshy, opowiada o ucieczce Gennosuke, szermierza niskiego rangą, który zabija jednego ze swoich dostojników w ramach spisku mającego na celu przeprowadzenie reform. Jego dawni towarzysze zwracają się przeciwko niemu, a zdrada ta tak głęboko podważa jego poczucie honoru, że postanawia żyć na dziko, jak zwierzę. Dołącza tam do zbieraniny ludzi nielegalnie wydobywających złoto szoguna i z pomocą innego szermierza zyskuje szansę nie tylko na przetrwanie, lecz także na odzyskanie dobrego imienia i honoru.