Mika i Tesfay. Ona: fotografka. On: muzyk. Oboje stoją u progu kariery. Pierwsza miłość. Lecz między ich prześcieradłami czai się niewidzialny konflikt, niewysłowiony wstyd. Toczy się podstępna gra o władzę, której zasady zmieniają się jak rytmy muzyki na imprezach w Gothenburgu, Sztokholmie i Ibizie. Za zamkniętymi drzwiami i upiększającymi filtrami kryje się surowa rzeczywistość, w której stawką jest kontrola Miki nad własnym umysłem i ciałem. Mika rozbija jednak uprzedzenia dotyczące związków i bada, co naprawdę przyspiesza nasze tętno w sprawach współczesnego serca.