Po śmierci rodziców nastoletni Max odkrywa w sobie niezwykłą zdolność przenikania do innych ludzi i wchodzenia do ich umysłów. Widz poznaje dorosłego bohatera, który ma już za sobą kilka podróży w głąb ludzkiego umysłu, a jedna z nich, najprzyjemniejsza dla Maxa, wiąże się z piękną artystką Verą. Z jej pomocą Max pojmuje prawdziwe piękno natury i harmonijną integralność świata, a także dzieli się z dziewczyną swoją wyjątkową wiedzą. Wspólnie bohaterowie muszą przemierzyć fascynującą drogę, której trasy prowadzą daleko poza zwykłe postrzeganie rzeczywistości.