W przeddzień dorocznego szkolnego konkursu talentów, organizowanego w małej górskiej wiosce w prowincji Iloilo, dwunastoletnia Thirdy martwi się, że nie będzie mogła wystąpić, bo nie stać jej na wynajęcie tradycyjnego stroju i opłacenie wymaganej składki. Jej jedynym opiekunem jest schorowany, ale serdeczny dziadek, Cesario. Uprawia bambus, lecz ledwie wiążą koniec z końcem. W tym wszystkim Thirdy zaczyna mieć wizje tajemniczego mężczyzny. Wierzy, że to zjawa jej dawno zmarłego ojca, podczas gdy wszyscy inni uznają jej wizje za zwykłe fantazje lub złudzenia. W dniu konkursu talentów wszystko się rozpada, gdy problemy wioski i rodzinne sekrety w końcu się ze sobą zderzają.