Andrei Tarkovsky i scenarzysta Tonino Guerra podróżują po Włoszech w ramach przygotowań do filmu „Nostalghia”. Poszukiwanie lokacji przeradza się w szeroko zakrojoną rozmowę o sztuce filmowej, artystycznej prostocie i tożsamości kulturowej, podczas której Tarkovsky przedstawia swoją filozofię twórczą, zmagając się jednocześnie z emocjonalnym ciężarem pracy z dala od ojczyzny.