Fabuła opowiada o Marii (Lovi Poe), 16-letniej dziewczynie, która ucieka ze swoim chłopakiem Ryanem (Joem Bascon) do Baguio. Gdy przebywają w hotelu w Baguio, poznają śmiertelnie chorego turystę (Jacky Woo), który przyjechał do Baguio, ponieważ to tam poznał swoją byłą żonę, Filipinkę. Między Marią a turystą nawiązuje się dziwna relacja, a później dziewczyna jest rozdarta między miłością do Ryana a starszym nieznajomym, którego właśnie poznała. W międzyczasie ojciec Marii (Ricardo Cepeda) wynajmuje prywatnego detektywa Patricka (Jake Roxas), by odnalazł córkę. Patrick jest homoseksualistą, który uczy się radzić sobie z rozwiązłością swojego kochanka (Rico Barrera).