Mroczne podbrzusze nocnego Wiednia. Mercedes to femme fatale z Meksyku, która właśnie przybyła na wiedeńskie lotnisko ze swoim niemieckim chłopakiem Rainerem, a przy tym przemycili przez odprawę celną kilogram kokainy. Niestety dla nich miasto właśnie przeprowadziło wielką akcję przeciwko narkotykom, przez co zostali bez nabywców i pieniędzy. Zniesmaczona Rainerem Mercedes porzuca go i wiąże się z Harrym, samotnym i znudzonym taksówkarzem, który zgadza się pomóc jej znaleźć nabywcę narkotyków, aby mogła zdobyć trochę gotówki i wrócić do domu. Składa Harry’emu propozycję, której nie może odrzucić. Czy jest on dla Mercedes tylko kolejnym pionkiem, czy jej obietnice pomogą mu spełnić nadzieje i marzenia? Fabuła pędzi nocnymi ulicami Wiednia, śledząc losy dwojga amatorów przemierzających zdradliwy świat handlu narkotykami. To nastrojowy obraz, którego tłem jest dusząca samotność wielkiego miasta.