W przededniu II wojny światowej ekscentryczna dziedziczka Amanda Kelly jedzie pociągiem do Szwajcarii. Podczas przejazdu przez Niemcy poznaje sympatyczną starszą damę, która nagle znika. Zrozpaczona pyta współpasażerów, którzy twierdzą, że tej kobiety nigdy tam nie było. Niepewna, czy wszystko dzieje się tylko w jej głowie, czy też kryje się za tym bardziej złowrogi spisek, Amanda wraz z fotografem Robertem Condonem próbuje odkryć prawdę.