The Angelic Conversation to liryczny, przejmujący film o poszukiwaniu miłości przez młodego mężczyznę w onirycznym krajobrazie. Jego ton wyznacza zestawienie powolnych, homoerotycznych obrazów z nieprzeniknionymi pejzażami, przez które dwóch mężczyzn wyrusza w podróż ku własnym pragnieniom. Spoza kadru Dame Judi Dench recytuje sekwencję sonetów Shakespeare'a, tworząc kontrapunkt dla wydarzeń. Jarman nazwał go „moim najbardziej ascetycznym dziełem, ale także najbliższym mojemu sercu”.