Współczesny mesjasz Malcolm Stevens, znów w swojej dobrze znanej, wyściełanej celi, stracił ukochaną Gwen. Nadal ma trudności z przenoszeniem się do własnych fantazji, a początkowo niemal niezauważalnie zastępuje go wytatuowany osiłek John Decker. W dyżurce zakładu psychiatrycznego doktor Hellstrom przegląda raporty dotyczące zaginionej Lillian Mangrove, psychiatry Stevensa, który popadł w katatonię i zniknął zaraz po pierwszym badaniu. Odnaleziono ją w stanie silnego szoku, w zakładzie przywrócono ją do zdrowia, a obecnie prowadzi skuteczną agencję zajmującą się śledzeniem psychologicznym. Wierząc w dobroczynne działanie terapii elektrowstrząsowej, Hellstrom ponownie aktywuje Stevensa, który wciąga niewinną młodą pielęgniarkę — co znamienne, również o imieniu Gwen — w mroczne zakamarki swojego pokręconego umysłu, obiecując ją uwolnić tylko pod warunkiem, że lekarze zgodzą się wypisać go z zakładu.