W latach 1941–1951 wielu imigrantów przybywało na południe Iranu, by pracować dla tamtejszych koncernów naftowych. Tal'at i Karamat również udają się tam w nadziei na lepsze życie. Jednak Tal'at, która jest w ciąży, zapada na trąd i para musi pozostać poza miastem. Mąż zakłada herbaciarnię, w której zamieszkują. Do herbaciarni przybywa też Manzar, imigrantka, która straciła rodziców, i również z nimi zamieszkuje.