Kilka dni po śmierci dziadka młody Igor postanawia nakręcić film dokumentalny o historii swojej rodziny, próbując zrozumieć, dlaczego jego dziadek, Guilhermino, miał obsesję na punkcie dziwnych wydarzeń, które miały miejsce w jego mieście. Tak oto w 1990 roku, w głębi stanu Rio Grande do Sul, Igor i jego ojciec Nilson rozmawiają z krewnymi, przyjaciółmi i osobami zaangażowanymi w sprawę, próbując oczyścić dobre imię dziadka, ale to, czego się dowiadują, jest częścią historii stanu i prowadzi do odkrycia tajemnic związanych z istotami pozaziemskimi, nieudanymi programami kosmicznymi i zagmatwaną misją z czasów zimnej wojny.