Świeżo przybyły kapitan Alan King, absolwent Sandhurst, znacznie lepiej znający paszto niż którykolwiek z weteranów i urodzony na miejscu jako syn wojskowego, uchodzi z życiem z ataku na jego eskortę do garnizonu w prowincji na Północno-Zachodnim Pograniczu, niedaleko przełęczy Chajberskiej, dzięki Ahmedowi, miejscowemu dezerterowi z plemienia Afridów, który uciekł z sił muzułmańskiego fanatyka i rebelianta Karrama Khana. Gdy tylko jego koledzy oficerowie dowiadują się, że jego matka była miejscową muzułmanką, przez co rodzice zostali wydziedziczeni nawet przez własne rodziny, pada ofiarą upartej, pełnej uprzedzeń dyskryminacji; porucznik Geoffrey Heath wyprowadza się nawet z ich kwatery, z wyjątkiem w połowie irlandzkiego porucznika Bena Bairda.