Trzyczęściowa wersja słynnego przedstawienia teatralnego. Don Jose, bohater słynnej książki Prospera Merimee oraz słynnej opery Bizeta, urodził się w baskijskich prowincjach Hiszpanii. Był młodym, przystojnym wieśniakiem, oddanym swojej starej matce i wielce zakochanym w swojej ślicznej ukochanej, Mercedes. Plany Jose i Mercedes dotyczące rychłego małżeństwa zostały brutalnie pokrzyżowane przez wiadomość, że młody mężczyzna został powołany do służby w hiszpańskiej armii. Jose pocieszał matkę i Mercedes, mówiąc im, że wkrótce wróci i że już nigdy nie będą rozdzieleni.