Gdy nowa, bystra i urocza dziewczynka z Tokio, Rumiko, rozpoczyna naukę w wiejskiej szkole podstawowej, Akira zakochuje się w niej, podobnie jak wszyscy pozostali chłopcy. Popularność przybyłej dziewczynki kontrastuje z mniej tolerancyjnym traktowaniem zaniedbanej Hideko, która po pojawieniu się w miasteczku objazdowego pokazu dziwolągów zyskuje przydomek Dziewczynki-Wilczycy. Nauczyciele i rodzice z wyższością uznają, że pokazy objazdowe są nie dla nich, ale Akira jest zdeterminowany, by odkryć, czy Hideko naprawdę jest dziewczynką-wilczycą.