Po tym, jak Natsuki Enomoto ćwiczyła wyznanie uczuć z Yuu Setoguchi, ich młodsze rodzeństwo, Kotarou i Hina, mierzy się z trudnościami przy wyznawaniu własnej miłości. Choć pierwsze spotkanie Hiny z jej starszym kolegą ze szkoły, Koyukim Ayase, w gimnazjum było katastrofą, jego ciepły uśmiech skradł jej serce. Początkowo zdezorientowana nowymi uczuciami, Hina wkrótce zdaje sobie sprawę, że po raz pierwszy się zakochała. Podążając za bratem Yuu i obiektem swoich westchnień, Koyukim, Hina również zapisuje się do Sakuragaoka High School; miłosne ścieżki są jednak dalekie, a ich splot wciąga Hinę i jej przyjaciół. Żywiołowa, ale wrażliwa Hina ma nadzieję wyznać uczucia czułemu Koyukiemu. Tymczasem Kotarou, nieświadomy własnych uczuć do Hiny, postanawia zawsze dbać o to, by się uśmiechała. Ten film opowiada o Hinie, Kotarou i Koyukim w liceum. Ich młodzieńcza miłość zawiązuje nowe relacje, ale grozi też rozpadem innych.