Młody rolnik Aalami opuszcza rodzinę, by szukać pracy gdzie indziej. Poznaje kraj i jego mieszkańców, zwyczaje i tradycje na wybrzeżu w Afryce Północnej: życie targowe w Tetuanie, kunszt rzemieślniczy, życie Maurów, tańce i uroczystości ku czci kalifa, białe meczety, nawoływanie muezzina z minaretu oraz muzykę pasterskich fletów. Aalami odpowiada także na wezwanie Franco i leci z Maroka do Hiszpanii, by walczyć w wojnie domowej. W końcu Aalami wraca do żony i dzieci.