Foka nie ma jeszcze siedmiu lat. Mieszka z rodzicami i nastoletnią siostrą w dużym wiejskim domu. Jaki jest wszechświat dziecka znającego wyłącznie podwórko własnego domu na peryferiach Moskwy, gdzie nie ma żadnych przyjaciół? Jak na kruchy świat małego chłopca wpłynie skomplikowane życie starszej, nastoletniej siostry? Każdej nocy chłopca odwiedza tajemniczy gość schodzący z gotyckich plakatów siostry. Pasjonujące rozmowy z gościem pomagają Foce zrozumieć codzienną rzeczywistość jego życia — kłótnie rodziców, histerie starszej siostry, jego pierwsze sukcesy i porażki w szkole. W tym świecie wizji i przygód chłopiec przejdzie przez okres dorastania. Gdzie jednak przebiega granica między światem nocnych snów a rzeczywistością?