Kiedy pracownica socjalna Shu-fen odkrywa, że jej ciężarna nastoletnia córka Ya-ting zaginęła, poszukiwania Ya-ting prowadzą ją do wielu przerażających tajemnic… Spotykając tajemniczą Mei-hua, która więzi własną córkę w domu pokrytym zapisanymi zaklęciami kartkami, oraz odnajdując zaginioną i ciężarną Yi-chun w opuszczonym szpitalu, cała trójka wraca do Czerwonego Lasu, by uratować Ya-ting, a Shu-fen w końcu uświadamia sobie, że najgłębszy lęk rodzi się z miłości…