Jack DeJohnette – perkusja, Herbie Hancock – instrumenty klawiszowe, Dave Holland – gitara basowa, Pat Metheney – gitary. Po raz pierwszy tych czterech znakomitych muzyków połączyło siły, tworząc zespół jazzowy, którego powstania większość ludzi nigdy by się nie spodziewała. W ramach wspólnych występów na całym świecie odbyli tournée po Kanadzie, Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych, grając koncerty i występując na festiwalach przed pełnymi salami, zbierając entuzjastyczne recenzje. 23 czerwca 1990 roku ten niezwykły zespół zagrał dwa koncerty podczas Mellon Jazz Festival w Philadelphia Academy of Music. Oba występy zostały sfilmowane i starannie zmontowane, tworząc technicznie doskonały zapis wydarzenia, które naprawdę zdarza się „raz w życiu”. Wszystkie utwory zostały wybrane z wielką starannością, czego można oczekiwać od zespołu tej klasy.