Asuka to początkująca modelka, która przeprowadza się do Tokio, aby rozwijać swoją karierę. Zamieszkuje w małym mieszkaniu z Kasumi, znajomą znajomej. W hotelu po drugiej stronie ulicy dochodzi do dziwacznego morderstwa. Ciało zostało okaleczone i ułożone na nowo w jaskrawą kompozycję artystyczną. Potem wokół obu dziewczyn zaczyna dochodzić do serii morderstw, jak gdyby podążał za nimi jakiś szalony seryjny morderca. Na miejscu każdej zbrodni sprawca pozostawia czarny odcisk ust i wkrótce zostaje nazwany „The Black Kiss”.