Podczas jednej ze swoich kampanii Malkoçoğlu Ali Bey trafia do niewoli Homera i spędza lata w lochu, znosząc tortury. W końcu udaje mu się uciec. Rozdzielony z ukochaną żoną i nieznanym mu synem Polatem, kontynuuje życie jako dowódca jazdy konnej. Pragnienie syna, by zostać jeźdźcem, prowadzi do spotkania ojca z synem, którzy się nie znają. Otrzymują misję: nie dopuścić, by Cem Sultan, syna Fatih Sultan Mehmet i brata krwi Malkoçoğlu Ali Beya, dostał się w ręce Wenecjan. Film opowiada historię Malkoçoğlu Ali Beya, syna słynnego najeźdźcy Malkoçoğlu Bali Beya, kształconego w Enderun-ı Hümayün, pałacowym uniwersytecie założonym przez Fatih Sultan Mehmed Han. Pełnił funkcję gubernatora Sofii i poległ jako męczennik w bitwie pod Çaldıran w 1514 roku.