Lato 1943 roku, Piemont, Włochy. Milton kocha Fulvię, która bawi się jego uczuciami: podoba jej się jedynie głębia jego myśli i listy, które do niej pisze. Rok później Milton dołączył do Ruchu Oporu i walczy u boku innych partyzantów. Podczas rozmowy dowiaduje się, że Fulvia była potajemnie zakochana w jego najlepszym przyjacielu Giorgiu, partyzancie takim jak on. Milton postanawia odnaleźć Giorgia w regionie Langhe we Włoszech, pośród jego spowitych mgłą wzgórz... Tymczasem Giorgio właśnie został aresztowany przez faszystów.