Kui (Wong Ka Kui), Keung (Steve Wong), Chung (Paul Wogn) i Wing (Wing Yip) to czterej przyjaciele, których łączy ogromny entuzjazm dla muzyki. Razem zakładają zespół o nazwie Beyond. Aby spełnić marzenie swojej rodziny o emigracji, Kui pracuje bez wytchnienia, by zarobić pieniądze, i doprowadza się do choroby. Keung chce zbudować udaną karierę, ale jego szef jedynie wplątuje go w intrygę. Marzeniem Chunga od dzieciństwa było zostać policjantem, jednak zostaje odrzucony z powodu słabej kondycji fizycznej. Wing chce studiować muzykę na Hong Kong University, ale jego dziewczyna (Faye Wong) i jej rodzice nakłaniają go do medycyny. Czy dzięki przyjaźni i muzyce uda im się ponownie odnaleźć właściwą drogę?