Wang Hai Bo, monter mieszkający w małym miasteczku na granicy chińsko-rosyjskiej, od wielu lat tkwi na dnie społeczeństwa, utrzymując się ze sprzedaży informacji. Przypadkiem Wang Hai Bo zdobywa broń, co podsuwa mu pomysł obrabowania kasyna. Jednak plan się nie udaje. Policjant Kui Zi, stary przyjaciel Wanga, mówi mu, że Lao Qiao szuka ludzi, którzy pojechaliby do Rosji kupować drewno. Obawiając się, że zostanie uwikłany w sprawę o morderstwo, Wang Hai Bo może jedynie uciec do miasteczka na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Podczas podróży dwoje równie udręczonych ludzi wikła się w relację pośród śniegu i lodu.