Peter-No-Tail to kot urodzony bez porządnego ogona na farmie na szwedzkiej wsi. Z powodu trudności finansowych farmer jest zmuszony pozbyć się Petera. Nie potrafi jednak utopić kota, więc przemyca Petera do samochodu rodziny, która wynajmuje dom w pobliżu farmy na czas letnich wakacji. Kiedy rodzina w końcu dociera do swojego domu w Uppsali w Szwecji, znajduje Petera i postanawia go zatrzymać. Bez ogona staje się sensacją wśród miejscowych kotów, a zwłaszcza Mike’a, który okrutnie się z niego naśmiewa. Wredny Mike i jego dwaj kompani, Bill i Bull, słyną z paskudnych sztuczek, które lubią płatać innym kotom. Mike próbuje obecnie zdobyć względy Molly Silk-Nose, ale jego prostackie i głupkowate zaloty nie robią na niej wrażenia, ponieważ zaczyna interesować się miłym i łagodnym Peterem. Mike jednak nie zamierza tak łatwo się poddać i ma plan, jak się zemści.