Historia życia doktora Magnusa Hirschfelda, niemieckiego Żyda, który jako lekarz stworzył dziedzinę seksuologii i pod koniec XIX wieku walczył bezkompromisowo przeciwko niemieckim przepisom penalizującym homoseksualizm. Scenariusz przedstawia najważniejsze postacie w życiu Hirschfelda, w tym jego obiekt niemożliwej miłości, barona von Teschenberga, oraz jego pomocników — młodego Karla Giesego i anioła stróża, transwestytę Dorchen — gdy w 1920 roku zakładają w Berlinie Pierwszy Instytut Nauk Seksualnych, a następnie śledzi ich zmagania o utrzymanie go przy życiu aż do powstania Trzeciej Rzeszy w połowie lat 30.