W XIX-wiecznej Styrii spokojne życie odizolowanej nastolatki Lary zostaje wywrócone do góry nogami przez przybycie tajemniczej, pięknej Carmilli, wampirzycy, z którą Lara nawiązuje intensywną, homoerotyczną więź. Gdy życie Lary powoli z niej uchodzi, film podejmuje tematykę zakazanego pożądania, tożsamości i zjawisk nadprzyrodzonych, prowadząc do odkrycia przez Larę wampirycznej natury Carmilli oraz konfrontacji z jej pradawnym rodowodem.