Jest środek zimy w Minneapolis, a muzyk rockowy Thomas (Shane Barach) nie potrafi zdecydować się na związek z dziewczyną, Jessicą (Lara Miklasevics). W lokalnej kawiarni spotyka Sabinę (Rose Mailutha), którą zna przelotnie ze sceny klubowej, i między nimi rozwija się relacja. W tle czają się jednak obowiązki: on musi znaleźć pracę, a ona zajmować się swoim małym synem. Dzięki naturalistycznemu stylowi i czarno-białym zdjęciom nakręconym na taśmie 16 mm film przywodzi na myśl Shadows (1959) oraz niezależne filmy z początku lat 60.