Ten dramat muzyczny rozgrywa się w Barcelonie w połowie lat 80. Kiedy słynny kompozytor Lluis Doria odwiedza klub transwestytów, dowiaduje się, że pianistą klubowym jest jego wieloletni przyjaciel Albert Rossell. Retrospekcja przenosi akcję o cztery dekady wstecz, gdy młodszy Rossell po latach spędzonych w więzieniu za pomoc anarchistom antyfrankistowskim ponownie spotyka się z Teresą. Opowieść przenosi się następnie do Paryża lat 30., kiedy Doria i Rossell poznali się po raz pierwszy, połączeni wspólnym zainteresowaniem muzyką i Teresą, zanim wojna domowa skierowała ich w różne strony.