Reżyser James Herbert i montażysta Mark Jordan — obaj są artystami wizualnymi pracującymi w innych mediach — stworzyli tę nienarracyjną opowieść o Carterze i Andym, dwóch amerykańskich artystach spędzających lato w nieokreślonym toskańskim mieście. Młodzi mężczyźni rozmawiają o sztuce i o sobie nawzajem, odkrywając miasto i jego kobiety, podczas gdy kamera obserwuje Cartera i Andy’ego.