Zdesperowani, by powiększyć grono wiernych, pastor John (Robert Amaya) i jego żona Betsy (Erin Bethea) posuwają się do niewyobrażalnego kroku i zmieniają bożonarodzeniowe przedstawienie w swoim kościele. Zszokowana tym posunięciem starsza dyrygentka chóru Mary Margaret (Sallie Wanchisn) namawia chórzystów do bojkotu. Zagrożony zwolnieniem pastor John przebiera się za staruszka, by zasypać przepaść pokoleniową, zjednać sobie Mary i przyprowadzić chór z powrotem do kościoła. Gdy odkrywa, że rany sięgają głębiej, niż początkowo przypuszczał, musi nauczyć się kochać tych, których trudno kochać, albo zaryzykować upadek swojego kościoła i rozpad rodziny.