Krytyk muzyczny Hugo, cierpiący na depresję po rozwodzie, właśnie zamierza odbudować swoje życie, gdy niespodziewanie na jego progu pojawia się jego ojciec, jazzman Raivo. Złośliwy starzec oznajmia, że wkrótce umrze, i oczekuje, że jego jedyny syn się nim zaopiekuje. Kiedy w życie obu mężczyzn wkracza atrakcyjna psychoterapeutka, ojciec i syn zaczynają rywalizować o jej uwagę. Stary kawalarz doprowadza do wielu krępujących sytuacji, próbując pokrzyżować romantyczne plany Hugo. Tragikomedia Andres Maimik i Katrin Maimik to opowieść o wymuszonej bliskości, poszukiwaniu szczęścia i drodze do przebaczenia, ukazana poprzez śmiech, napięcie i łzy.