Po 27 latach pracy jako analityk CIA Ray McGovern szczerze opowiada o powstaniu Agencji, oszustwie, które doprowadziło do inwazji na Irak, wątpliwym charakterze George’a Teneta i wielu innych sprawach. McGovern bez ogródek przygląda się upolitycznieniu Centralnej Agencji Wywiadowczej i temu, jak stała się instytucją realizującą program Białego Domu, zamiast przedstawiać bezstronną prawdę. Zniesmaczony brakiem uczciwości ze strony członków środowiska wywiadowczego i rządu USA McGovern przeszedł na emeryturę, a z czasem współtworzył VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity) — organizację, której celem jest ujawnianie niewłaściwego obchodzenia się z ważnymi informacjami wywiadowczymi, zwłaszcza w kontekście wojny w Iraku. Film zawiera wiele nieznanych wcześniej informacji z pierwszej ręki o funkcjonowaniu najbardziej tajemniczej agencji w naszym kraju.