Musical opowiada o wydarzeniach rozgrywających się podczas Moscow International Film Festival, na początku pierestrojki. Fabuła koncentruje się na Nikolayu Vasilievie, jednym z wielu tłumaczy zatrudnionych przy festiwalu przez apodyktyczną Margo Altshuller (która kieruje wszystkimi tłumaczami). Podczas pracy Nikolay poznaje młodą i bardzo atrakcyjną tłumaczkę Marinę Almazovą i zakochuje się w niej. Gdy setki zagranicznych gości przybywają do Moskwy, KGB knuje, by zdyskredytować hollywoodzką gwiazdę Richarda Dirka. KGB wyznacza Valyę Kashinę, aby pod przykrywką została osobistą tłumaczką Dirka. Następują intrygi, romanse, zamieszanie i nieporozumienia, składające się na niezapomniany Moscow International Film Festival.