Melodramat romantyczny rozgrywający się we współczesnym Hongkongu, Japonii i Laosie. Hiroshi Tanaka (Takarada) jest japońskim dziennikarzem, który przyjeżdża służbowo do Hongkongu, gdzie poznaje Wu Li Hung (Ming) i zakochuje się w niej. Oświadcza się Wu Li, lecz ona go odrzuca, ponieważ nie akceptuje małżeństw mieszanych (jej matka była Japonką, ale porzuciła rodzinę i wróciła do Japonii podczas II wojny światowej). Tanaka odnajduje matkę Wu Li i bezskutecznie próbuje je pogodzić, lecz w końcu Wu Li przyjmuje jego oświadczyny. Uradowany Tanaka leci do Laosu, by dokończyć zlecenie, ale ginie tam w przeddzień ślubu.