Od dłuższego czasu skromna wioska żyje w strachu z powodu napadów bandy bandytów. Górnicy i rolnicy, chcąc uniknąć najgorszego, postanawiają powierzyć wszystkie swoje oszczędności bankowi Tanga. Napastnicy zostają zaatakowani przez Zatoichiego, niewidomego mężczyznę, który mimo swojej niepełnosprawności jest mistrzem miecza, oraz Bruce’a Wonga, młodego wojownika wracającego do wioski po trzech latach wygnania. Jakiś czas później Tang odkrywa, że bandyci znają wszystkie ich posunięcia dzięki informacjom od zdrajcy. Podejrzenia padają na Ju Ju, prostytutkę i piosenkarkę kabaretową, jednak gdy dziewczyna zostaje zabita przez bandytów, okazuje się, że prawdziwym sprawcą jest Kian Chan, doradca bankowy. Bruce i Zatoichi przysięgają go zabić...