Catherine Leoni jest znawczynią sztuk iluzji. Rzemiosła nauczyła się od swojego dziadka, Henry’ego Santoriniego, mistrza magii o zhańbionej przeszłości. Teraz, szukając cienkiej granicy między rzeczywistością a magią, jedzie do Death Valley ze swoim mężem gangsterem Robertem, by spotkać się z Taylorem Blackiem, tajemniczym magikiem, który zamierza powtórzyć zgubną przeszłość Santoriniego. Tajemnicę potęgują Wally, który twierdzi, że potrafi wyczuć zapach ektoplazmy, oraz Bongo, płatny zabójca Roberta. Pod wpływem Blacka Catherine musi dokonać wyboru… odnaleźć własną moc albo ulec TRANCE i uwodzicielskiemu urokowi magii. Film zdobył nagrodę dla najlepszego filmu fantasy na New York International Independent Film Festival, ale pozostaje mało znany.