Eflatun to mistrz miniatury żyjący w Stambule w XVII wieku. Pewnego dnia zostaje siłą zabrany do rezydencji wezyra. Tam dowiaduje się, że Danyal, jeden z osmańskich książąt, który wzniecił powstanie, został aresztowany w odległym państwie i wkrótce ma zostać stracony. Eflatun otrzymuje rozkaz wykonania w zachodnim stylu portretu skazanego na śmierć zbuntowanego księcia, aby pomóc władzom upewnić się co do jego tożsamości. Na rozkaz Eflatun wyrusza w wyczerpującą podróż do Anatolii. Po drodze spotyka dziewczynę imieniem Leyla. Razem przeżywają wielką przygodę pełną wrażeń.